Our service 私たちのサービス
金融をもっとやさしく、もっと人に近く。
それが私たちのサービスの基本です。
私たちは、暮らしと人生に寄り添う総合的な金融サービスを提供しています。
「お金のことをどこに相談したらいいかわからない」──そんな方に、保険(生命保険・損害保険)・資産づくり(金融商品仲介業)を通じて、お客様の資産形成と安心をサポート。
さらに、企業向けの企業型確定拠出年金（DC）導入支援や、個人向けの住宅ローン借り換えサポート・ライフプラン見直し支援など、さまざまなお金の課題をワンストップでサポートしています。
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資産形成コンサルティング
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保険プランニング
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企業型確定拠出年金サポート
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住宅ローン借り換え・
ライフプラン見直しサポート
consulting 資産形成コンサルティング
「なんとなく貯める」から、「目的に向かって計画的に増やす」へ。
教育資金、住宅購入、老後の備え──人生のさまざまなライフイベントに合わせて、資産の“貯め方”と“増やし方”を一緒に設計します。
私たちは、お客様一人ひとりのライフプランやリスク許容度を丁寧にヒアリングし、保険商品だけにとどまらない中立的な視点で、最適な運用プランをご提案します。
「いつまでに、いくら必要か」を明確にし、将来にわたって安心できる資産形成の実現をサポートします。
planning 保険プランニング
いざという時、家族を守れる保険設計を。
保険は入っていれば安心──と思われがちですが、過剰な保障や重複した契約により、ムダな保険料を払い続けているケースも少なくありません。
私たちは、お客様のライフステージや家族構成、将来設計に基づいて、「本当に必要な保障」と「見直せる保障」を丁寧に見極めます。
万が一に備えるだけでなく、日々の生活に無理なくフィットする保険設計をご提案し、安心と納得のプランニングを実現します。
DC support 企業型確定拠出年金(企業型ＤＣ)導入サポート
老後の不安を希望に変え、いまの暮らしと将来の豊かさを両立する。
企業型DCは、会社が社員の未来を応援するための退職金制度です。
導入することで、社員が"自分で老後資金を作る力"を身につけ、企業には「定着率」「採用力」「労務コスト削減」の3つのメリットが生まれます。
こんな採用・定着のお悩みありませんか？
働く人の“お金の不安”を解消することが、採用・定着の近道です。
制度導入だけで終わらない。
採用・定着に効く福利厚生の設計から、従業員の金融教育・個別面談までワンストップで伴走します。
housing loan 住宅ローン借り換えライフプラン見直しサポート
住宅ローンの健康診断
月々の支払いにゆとりを 未来のために”お金を育てる”住宅ローンプラン
住宅ローンの健康診断を行い、住宅ローンの見直しを通じて、今の生活の安心と将来の夢の実現をトータルでサポートするサービスです。
こんなお悩みありませんか？
"住宅ローンの健康診断"で毎月の返済を軽くし、
未来の備えにシフトしませんか？
私たちは、お子様やご家族の「今の安心」と「未来の安心」を両立できる家計づくりをお手伝いします。
銀行や金融機関出身のファイナンシャルプランナーが、あなたのライフステージに合わせて、住宅ローンの返済と、資産形成を同時に実現する「住宅ローンプラン」をご提案します。
「借り換えでどれくらい得するの？」「教育資金は足りる？」そんな疑問や不安に寄り添いながら、あなたに最適な選択肢を一緒に見つけます。